Die Geschäftsleitung der planB Capitalmanagement GmbH blickt auf eine mehr als 40 jährige Erfahrung im Bereich des Finanzmarktes zurück.

 

Tätigkeitsfelder waren die Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden bei  deutschen Grossbanken und einer Schweizer Vermögensverwaltung. Dort waren beide Gesellschafter in der Funktion als Generaldirektor mit Personalverantwortung, Schulung und Vertriebsaufbau tätig.

 

Als geschäftsführender Gesellschafter und Einzelkaufmann wurde unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Vertrieb von kapitalgesicherten Produkten der Anlageklasse „Alternative Investments“ in Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Fondsverwalter ausgeführt. Hierbei wurde auch die Betreuung/Schulung institutioneller Anleger (u.a. Banken) und von lizenzierten Finanzdienstleistungsinstituten getätigt.

 

Weitere Informationen zu unserer Arbeitsweise finden Sie in den Portalen 1, 2 und 3 (siehe oben) zu denen Sie auch über unsere Startseite gelangen.

planB löst Ihre Ziele, Erwartungen und Ansprüche im Bereich der Finanzdienstleistung in zwei Phasen:

 

Wir finden gemeinsam heraus, welche Anforderungen und Bedürfnisse Sie in finanzieller Sicht haben. Hierzu gehört, soweit notwendig, die Berücksichtigung von erforderlichen regelmäßigen Zugriffen auf Ihr Kapital im Zeitverlauf, Sicherheitsbedingungen, richtige Streuung, Sanierung vorhandener Depots, Verbesserung der Gesamtrendite, steuerliche Einflüsse auf die Erträge, bis hin zu schenkungs- und erbschaftssteuerlichen Einflußgrössen. Dies geschieht teilweise in Zusammenarbeit mit renommierten Anwalts- und Steuerkanzleien, Notaren und Wirtschaftsprüfern.

 

Hierbei können wir zwei Finanzplanungstools getrennt nach Vermögensaufbau und in Form einer Privatbilanz für vorhandenes Vermögen einsetzen, von denen wir letzteres nach eigenen Vorgaben haben entwickeln lassen.

Im zweiten Schritt, oder auf Wunsch gezielt, suchen wir aus dem Gesamtmarkt passende Anlagen, die Ihren Vorstellungen entsprechen. Wir sind in Ihrem Interesse bei der Wahl der Anlageform und des Anbieters völlig unabhängig und weder mit Banken, Emittenten oder Versicherungen verflechtet.